Mercado Solar en Auge en EE. UU. Afectado por Costos de Importación Más Altos
Resumen: Los aranceles y derechos antidumping de Trump frenarán el crecimiento de la energía solar en Estados Unidos y se mantendrán las brechas en la fabricación estadounidense.
El próspero sector solar estadounidense se está preparando para unos costes más elevados tras las promesas del presidente electo Donald Trump de aumentar los aranceles y los nuevos derechos antidumping impuestos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a las importaciones procedentes del sudeste asiático, donde la mayoría de los desarrolladores solares estadounidenses han obtenido sus módulos.
El 25 de noviembre, Trump dijo que impondría «un arancel adicional del 10%, por encima de cualquier arancel adicional» a las importaciones procedentes de China, así como un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México. Antes de ganar las elecciones el 5 de noviembre, Trump prometió introducir un arancel general del 60% sobre todas las importaciones procedentes de China y del 20% sobre las importaciones de otros países.
El 29 de noviembre, las autoridades comerciales estadounidenses establecieron aranceles preliminares sobre las células solares procedentes de los cuatro principales países exportadores del sudeste asiático, tras las quejas de los fabricantes estadounidenses de que los proveedores estaban inundando el mercado con productos injustamente baratos.
El Departamento de Comercio fijó tasas antidumping preliminares del 53,3% al 271,28% para las importaciones procedentes de Vietnam, del 125,37% para Camboya, del 77,85% al 154,68% para Tailandia y del 21,31% al 81,24% para Malasia, mientras que los principales fabricantes tienen sus propias tasas específicas para cada empresa.
China domina el suministro mundial de energía solar y los aranceles estadounidenses a las empresas chinas llevaron a muchos proveedores a trasladar sus operaciones a los cuatro países del Sudeste Asiático. El Departamento de Comercio ya había recomendado la imposición de derechos compensatorios a raíz de las quejas presentadas por el Comité Comercial de la Alianza Estadounidense para la Fabricación de Energía Solar (Alianza) a principios de este año. Se espera que el departamento establezca los aranceles antidumping definitivos en abril de 2025.
El aumento de los precios de importación por los aranceles de Trump y la elusión y los derechos antidumping harán mella en el crecimiento de las instalaciones solares a escala de servicios públicos de EE.UU., dijeron expertos de la industria a Reuters Events. Las instalaciones solares estadounidenses aumentaron en 2023, impulsadas por los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 de la administración Biden, y se esperaba que se mantuvieran fuertes durante varios años.
GRÁFICO: Previsión de instalaciones solares en EE.UU. por segmento de mercado (septiembre de 2024)
Fuente: Wood Mackenzie, septiembre de 2024
Los nuevos aranceles y derechos de importación podrían aumentar el coste de los proyectos solares a escala comercial en torno a un 30% (300 $/kW), según estimaciones de FTI Consulting.
Los precios más elevados podrían reducir las instalaciones solares estadounidenses a entre 20 y 25 GW en 2025, frente a entre 35 y 40 GW si no se adoptan medidas arancelarias, según declaró a Reuters Events Ken Ditzel, Director Gerente Senior del Servicio de Asesoramiento en Disputas de FTI Consulting.
El impacto de los nuevos aranceles dependerá de cómo se estructuren, pero es probable que la estrategia «provoque retrasos en los proyectos, sobre todo en aquellos en los que aún no se han importado paneles solares», dijo Leni John, Vicepresidenta Senior de Operaciones Comerciales, Adquisiciones, del promotor Strata Clean Energy.
La capacidad de fabricación de energía solar estadounidense se ha disparado desde una base baja gracias a los incentivos fiscales previstos en la ley de inflación. Unos aranceles más elevados fomentarían una mayor expansión de las fábricas estadounidenses, pero seguirán existiendo lagunas en el suministro, advierten los expertos.
«Aunque la cadena de suministro estadounidense sigue creciendo, todavía no está en condiciones de satisfacer la demanda de energía solar para cubrir el aumento de potencia que necesita Estados Unidos», declaró un portavoz de Engie, empresa de servicios públicos y promotora de energía limpia.
Impulso a la industria
En octubre, la capacidad de producción de módulos solares en Estados Unidos se había multiplicado por más de cinco, hasta alcanzar los 45 GW, según los analistas de S&P Global, debido a los nuevos créditos fiscales para instalaciones de fabricación introducidos en la ley de inflación. Actualmente hay más de 95 instalaciones de fabricación relacionadas con la energía solar a escala comercial en EE.UU. y casi 100 instalaciones nuevas o ampliadas anunciadas desde 2022, según la asociación American Clean Power (ACP). En septiembre, First Solar abrió una planta de producción de paneles de 3,5 GW/año en Alabama, elevando su capacidad de fabricación nacional a 11 GW/año.
Los aranceles de Trump, combinados con los derechos sobre el sudeste asiático, elevarían la capacidad de fabricación de obleas de Estados Unidos en 5 GW/año para 2027, un aumento del 152% desde una base baja, al tiempo que aumentarían la capacidad de fabricación de células en 12 GW/año (53%) y la fabricación de módulos en 19,2 GW/año (28%), según estimó Wood Mackenzie en octubre.
GRÁFICO: Previsión del impacto del proteccionismo en la fabricación de energía solar en EE.UU.
El crecimiento de la producción de obleas en Estados Unidos sigue estando muy por detrás del crecimiento de la capacidad de módulos debido a las mayores necesidades de inversión de capital.
Incluso con los aranceles de Trump, muchos proveedores seguirán teniendo que importar los lingotes que se producen a partir del polisilicio y se convierten en obleas, así como el vidrio, señaló Ditzel.
China ha aumentado la capacidad de fabricación de energía solar y ha inundado el mercado con exportaciones, lo que ha hecho bajar los precios mundiales y ha afectado a algunos planes de nuevas fábricas estadounidenses de células y obleas. En febrero, CubicPV canceló sus planes de construir una planta de obleas de 10 GW/año tras la caída de los precios mundiales de las obleas.
La continua dependencia de Estados Unidos de las importaciones es el resultado de «más de una década de prácticas comerciales desleales que han acabado» con la mayor parte de la competencia china en todo el mundo, dijo a Reuters Events Tim Brightbill, abogado principal del grupo de fabricantes Alliance.
Los promotores se adaptan
Los promotores pueden mitigar el impacto de los aranceles de importación adoptando cadenas de suministro más diversificadas y varias empresas han cerrado acuerdos a largo plazo con productores nacionales. El promotor Invenergy incluso ha invertido en su propia fábrica estadounidense de módulos y en 2022 un grupo de promotores solares formó un consorcio multimillonario para comprar módulos estadounidenses.
Una cadena de suministro diversificada con múltiples proveedores contribuye a mejorar la rentabilidad y la innovación y a reforzar la fiabilidad del suministro, señaló el portavoz de Engie.
«Seguimos construyendo una cadena de suministro global diversificada», dijo el portavoz. «Operamos en 31 países, incluido el crecimiento continuo en el abastecimiento nacional de EE.UU. que ha estado en marcha durante algún tiempo».
Las empresas de servicios públicos y otros grandes promotores suelen estar mejor equipados para mitigar el aumento de los precios, ya que pueden aprovechar las relaciones existentes en la cadena de suministro, las economías de escala y tienen un mayor acceso al capital, dijo a Reuters Events Nick Baker, Director Gerente de Comercio y Aduanas de FTI Consulting.
En las zonas con recursos solares menos favorables, un fuerte aumento de los costes por los aranceles de Trump y los derechos de elusión podría llevar a un «cambio de nuevo a la eólica como la tecnología renovable de elección hasta que la cadena de suministro solar estadounidense madure», advirtió Ditzel.
El sector solar estadounidense necesita un marco regulatorio estable para construir una cadena de suministro segura y resistente, dijo el portavoz de ACP, Phil Sgro, a Reuters Events.
«Una normativa coherente y unas políticas estables son fundamentales para que la comunidad empresarial comprometa los miles de millones de dólares en inversión de capital necesarios para la transición a una cadena de suministro más segura», dijo Sgro.
Fuente original: Reuters
