L’essor du marché américain de l’énergie solaire est freiné par la hausse des coûts d’importation
Résumé: Les droits de douane et les droits antidumping de Trump devraient ralentir la croissance de l’énergie solaire aux États-Unis et les lacunes de l’industrie manufacturière américaine persisteront.
Le secteur solaire américain, en plein essor, se prépare à une hausse des coûts suite à la promesse du président élu Donald Trump d’augmenter les droits de douane et aux nouveaux droits antidumping imposés par le ministère américain du commerce sur les importations en provenance d’Asie du Sud-Est, où la plupart des développeurs solaires américains se sont approvisionnés en modules.
Le 25 novembre, M. Trump a déclaré qu’il imposerait « un droit de douane supplémentaire de 10 %, au-delà de tout droit de douane supplémentaire » sur les importations en provenance de Chine, ainsi qu’un droit de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique. Avant sa victoire aux élections du 5 novembre, M. Trump s’était engagé à instaurer des droits de douane de 60 % sur toutes les importations en provenance de Chine et de 20 % sur les importations en provenance d’autres pays.
Le 29 novembre, les autorités commerciales américaines ont fixé des droits de douane préliminaires sur les cellules solaires provenant des quatre principaux pays exportateurs d’Asie du Sud-Est, à la suite de plaintes déposées par des fabricants américains qui estimaient que les fournisseurs inondaient le marché de produits injustement bon marché.
Le ministère du commerce a fixé des taux antidumping préliminaires de 53,3 % à 271,28 % pour les importations en provenance du Viêt Nam, de 125,37 % pour le Cambodge, de 77,85 % à 154,68 % pour la Thaïlande et de 21,31 % à 81,24 % pour la Malaisie, tandis que les principaux fabricants ont leurs propres taux spécifiques.
La Chine domine l’approvisionnement mondial en énergie solaire et les droits de douane américains imposés aux entreprises chinoises ont incité de nombreux fournisseurs à déplacer leurs activités vers les quatre pays d’Asie du Sud-Est. Le ministère du commerce avait déjà recommandé l’imposition de droits compensateurs à la suite de plaintes déposées par l’American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee (Alliance) au début de l’année. Le ministère devrait fixer les droits antidumping définitifs en avril 2025.
La hausse des prix à l’importation due aux droits de douane de Trump et aux droits de contournement et antidumping freinera la croissance des installations solaires à grande échelle aux États-Unis, ont déclaré des experts de l’industrie à Reuters Events. Les installations solaires américaines ont augmenté en 2023, stimulées par les incitations fiscales de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 de l’administration Biden, et devraient rester fortes pendant plusieurs années.
GRAPHIQUE : Prévisions d’installations solaires aux États-Unis par segment de marché (septembre 2024)
Selon les estimations de FTI Consulting, les nouveaux droits de douane et taxes à l’importation pourraient augmenter le coût des projets solaires à grande échelle d’environ 30 % (300 $/kW).
La hausse des prix pourrait réduire les installations solaires américaines à 20-25 GW en 2025, contre 35-40 GW en l’absence de mesures tarifaires, a déclaré Ken Ditzel, directeur général principal du service de conseil en matière de litiges chez FTI Consulting, à Reuters Events.
L’impact des nouveaux droits de douane dépendra de la manière dont ils seront structurés, mais la stratégie « devrait entraîner des retards dans les projets, en particulier ceux pour lesquels les panneaux solaires n’ont pas encore été importés », a déclaré Leni John, premier vice-président des opérations commerciales et de l’approvisionnement chez le promoteur Strata Clean Energy.
La capacité de production solaire américaine est montée en flèche à partir d’un niveau très bas, grâce aux incitations fiscales prévues par la loi sur l’inflation. Des droits de douane plus élevés encourageraient l’expansion des usines américaines, mais les experts préviennent qu’il subsistera des lacunes dans l’offre.
« Alors que la chaîne d’approvisionnement américaine continue de se développer, elle n’est pas encore en mesure de répondre à la demande d’énergie solaire pour soutenir les augmentations d’énergie dont les États-Unis ont besoin », a déclaré un porte-parole de la compagnie d’électricité et du développeur d’énergie propre Engie.
Coup de pouce à l’industrie
En octobre, la capacité de production de modules solaires aux États-Unis avait plus que quintuplé pour atteindre 45 GW, selon les analystes de S&P Global, en raison des nouveaux crédits d’impôt pour les installations de fabrication introduits dans la loi sur l’inflation. Selon l’association American Clean Power (ACP), les États-Unis comptent actuellement plus de 95 installations de fabrication de modules solaires à l’échelle de l’entreprise et près de 100 installations nouvelles ou agrandies ont été annoncées depuis 2022. En septembre, First Solar a ouvert une usine de production de panneaux de 3,5 GW/an en Alabama, portant sa capacité de production nationale à 11 GW/an.
Selon les estimations de Wood Mackenzie en octobre, les droits de douane imposés par Trump, combinés aux droits de douane imposés à l’Asie du Sud-Est, augmenteraient la capacité de production de wafers aux États-Unis de 5 GW/an d’ici 2027, soit une augmentation de 152 % par rapport à une base faible, tout en augmentant la capacité de production de cellules de 12 GW/an (53 %) et la production de modules de 19,2 GW/an (28 %).
GRAPHIQUE : Prévision de l’impact du protectionnisme sur l’industrie solaire américaine
La croissance de la production de plaquettes aux États-Unis reste loin derrière la croissance de la capacité de production de modules, en raison des exigences plus élevées en matière de dépenses d’investissement.
Même avec les droits de douane de M. Trump, de nombreux fournisseurs devront encore importer les lingots qui sont produits à partir du polysilicium et transformés en wafers, ainsi que du verre, a fait remarquer M. Ditzel.
La Chine a augmenté sa capacité de production solaire et inondé le marché d’exportations, ce qui a fait baisser les prix mondiaux et a eu un impact sur certains projets de nouvelles usines américaines de fabrication de cellules et de plaquettes. En février, CubicPV a annulé son projet de construction d’une usine de plaquettes de 10 GW/an après la chute des prix mondiaux des plaquettes.
La dépendance persistante des États-Unis à l’égard des importations est le résultat de « plus d’une décennie de pratiques commerciales déloyales qui ont anéanti » la majeure partie de la concurrence chinoise dans le monde, a déclaré à Reuters Events Tim Brightbill, l’avocat principal du groupe manufacturier Alliance.
Les développeurs s’adaptent
Les développeurs peuvent atténuer l’impact des droits d’importation en adoptant des chaînes d’approvisionnement plus diversifiées et un certain nombre d’entreprises ont conclu des accords à long terme avec des producteurs nationaux. Le développeur Invenergy a même investi dans sa propre usine de modules américains et, en 2022, un groupe de développeurs solaires a formé un consortium de plusieurs milliards de dollars pour acheter des modules américains.
Une chaîne d’approvisionnement diversifiée avec de multiples fournisseurs permet d’améliorer la rentabilité et l’innovation et de renforcer la fiabilité de l’approvisionnement, a indiqué le porte-parole d’Engie.
« Nous continuons à construire une chaîne d’approvisionnement mondiale diversifiée », a déclaré le porte-parole. « Nous sommes présents dans 31 pays, y compris une croissance continue de l’approvisionnement aux États-Unis qui est en cours depuis un certain temps.
Les services publics et autres grands promoteurs sont souvent mieux équipés pour atténuer la hausse des prix, car ils peuvent tirer parti des relations existantes avec la chaîne d’approvisionnement, des économies d’échelle et ont un meilleur accès au capital, a déclaré Nick Baker, directeur général, commerce et douanes chez FTI Consulting, à Reuters Events.
Dans les régions où les ressources solaires sont moins favorables, une forte augmentation des coûts due aux droits de douane de Trump et aux droits de contournement pourrait conduire à un « retour à l’éolien comme technologie renouvelable de choix jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement solaire américaine arrive à maturité », a averti M. Ditzel.
Le secteur solaire américain a besoin d’un cadre réglementaire stable pour construire une chaîne d’approvisionnement sûre et résiliente, a déclaré Phil Sgro, porte-parole de l’ACP, à Reuters Events.
« Des réglementations cohérentes et des politiques stables sont essentielles à la communauté des affaires pour engager les milliards de dollars d’investissement en capital nécessaires à la transition vers une chaîne d’approvisionnement plus sûre », a déclaré M. Sgro.
Source originale: Reuters
