Crescente mercado de energia solar dos EUA é afetado por custos de importação mais altos
Resumo: As tarifas e os direitos antidumping de Trump devem desacelerar o crescimento da energia solar nos EUA, e as lacunas na fabricação americana permanecerão.
O próspero setor de energia solar dos EUA está se preparando para custos mais altos após as promessas do presidente eleito Donald Trump de aumentar as tarifas e as novas taxas antidumping impostas pelo Departamento de Comércio dos EUA sobre as importações do Sudeste Asiático, onde a maioria dos desenvolvedores de energia solar dos EUA adquiriu seus módulos.
Em 25 de novembro, Trump disse que imporia “uma tarifa adicional de 10%, acima de quaisquer tarifas adicionais” sobre as importações da China, bem como uma tarifa de 25% sobre as importações do Canadá e do México. Antes de sua vitória eleitoral em 5 de novembro, Trump prometeu introduzir uma tarifa geral de 60% sobre todas as importações da China e 20% sobre as importações de outros países.
Em 29 de novembro, as autoridades comerciais dos EUA estabeleceram tarifas preliminares sobre células solares dos quatro principais países exportadores do Sudeste Asiático, após reclamações de fabricantes americanos de que os fornecedores estavam inundando o mercado com produtos injustamente baratos.
O Departamento de Comércio estabeleceu taxas antidumping preliminares de 53,3% a 271,28% para as importações do Vietnã, 125,37% para o Camboja, 77,85% a 154,68% para a Tailândia e 21,31% a 81,24% para a Malásia, enquanto os principais fabricantes têm suas próprias taxas específicas para cada empresa.
A China domina o fornecimento global de energia solar e as tarifas dos EUA sobre as empresas chinesas levaram muitos fornecedores a transferir suas operações para os quatro países do sudeste asiático. O Departamento de Comércio já havia recomendado a imposição de direitos compensatórios após reclamações apresentadas pela Aliança Americana para o Comitê de Comércio de Fabricação Solar (Alliance) no início deste ano. Espera-se que o departamento defina as tarifas antidumping finais em abril de 2025.
Os preços de importação mais altos das tarifas de Trump e a evasão e os direitos antidumping prejudicarão o crescimento das instalações solares em escala de serviços públicos nos EUA, disseram especialistas do setor à Reuters Events. As instalações solares dos EUA aumentaram em 2023, estimuladas por incentivos fiscais na Lei de Redução da Inflação de 2022 do governo Biden, e devem permanecer fortes por vários anos.
GRÁFICO: Previsão de instalação solar nos EUA por segmento de mercado (setembro de 2024)
As novas tarifas e impostos de importação podem aumentar o custo de projetos solares em escala de serviços públicos em cerca de 30% (US$ 300/kW), de acordo com estimativas da FTI Consulting.
Os preços mais altos poderiam reduzir as instalações solares dos EUA para 20 a 25 GW em 2025, em comparação com 35 a 40 GW sem nenhuma ação tarifária, disse Ken Ditzel, diretor administrativo sênior do Dispute Advisory Service da FTI Consulting, à Reuters Events.
O impacto das novas tarifas dependerá de como elas serão estruturadas, mas a estratégia “provavelmente causará atrasos nos projetos, principalmente naqueles em que os painéis solares ainda não foram importados”, disse Leni John, vice-presidente sênior de operações comerciais e compras da desenvolvedora Strata Clean Energy.
A capacidade de fabricação de energia solar dos Estados Unidos disparou a partir de uma base baixa após os incentivos fiscais fornecidos pela lei de inflação. Tarifas mais altas incentivariam uma maior expansão das fábricas dos EUA, mas as lacunas no fornecimento permanecerão, alertam os especialistas.
“Embora a cadeia de suprimentos dos EUA continue a ser construída, ela ainda não está em condições de atender à demanda por energia solar para suportar os aumentos de energia de que os EUA precisam”, disse um porta-voz da Engie, empresa de serviços públicos e desenvolvedora de energia limpa.
Impulso à manufatura
Em outubro, a capacidade de produção de módulos solares dos EUA havia aumentado mais de cinco vezes, chegando a 45 GW, segundo analistas da S&P Global, devido aos novos créditos fiscais para instalações de fabricação introduzidos na lei de inflação. Atualmente, há mais de 95 instalações de fabricação relacionadas à energia solar em escala de serviços públicos nos EUA e quase 100 instalações novas ou ampliadas anunciadas desde 2022, de acordo com a associação American Clean Power (ACP). Em setembro, a First Solar abriu uma fábrica de painéis de 3,5 GW/ano no Alabama, elevando sua capacidade de fabricação doméstica para 11 GW/ano.
As tarifas de Trump, combinadas com os impostos sobre o Sudeste Asiático, elevariam a capacidade de fabricação de wafer dos EUA em 5 GW/ano até 2027, um aumento de 152% em relação a uma base baixa, enquanto aumentariam a capacidade de fabricação de células em 12 GW/ano (53%) e a fabricação de módulos em 19,2 GW/ano (28%), estimou a Wood Mackenzie em outubro.
GRÁFICO: Previsão do impacto do protecionismo na fabricação de produtos solares nos EUA
O crescimento da produção de wafers nos EUA continua muito aquém do crescimento da capacidade de módulos, devido aos requisitos mais altos de gastos de capital.
Mesmo com as tarifas de Trump, muitos fornecedores ainda terão que importar os lingotes que são produzidos a partir do polissilício e transformados em wafers, bem como o vidro, observou Ditzel.
A China aumentou a capacidade de fabricação de energia solar e inundou o mercado com exportações, reduzindo os preços globais e impactando alguns planos de novas fábricas de células e wafers nos EUA. Em fevereiro, a CubicPV cancelou os planos de construir uma fábrica de wafer de 10 GW/ano depois que os preços globais do wafer caíram.
A dependência contínua dos EUA em relação às importações é o resultado de “mais de uma década de práticas comerciais injustas que eliminaram” a maior parte da concorrência chinesa em todo o mundo, disse Tim Brightbill, principal advogado do grupo de manufatura Alliance, à Reuters Events.
Os desenvolvedores se adaptam
Os desenvolvedores podem atenuar o impacto das tarifas de importação adotando cadeias de suprimentos mais diversificadas e várias empresas fecharam acordos de longo prazo com produtores nacionais. A desenvolvedora Invenergy chegou a investir em sua própria fábrica de módulos americanos e, em 2022, um grupo de desenvolvedores de energia solar formou um consórcio multibilionário para comprar módulos americanos.
Uma cadeia de suprimentos diversificada com vários fornecedores ajuda a melhorar a eficiência de custos e a inovação, além de fortalecer a confiabilidade do fornecimento, observou o porta-voz da Engie.
“Continuamos a construir uma cadeia de suprimentos global diversificada”, disse o porta-voz. “Operamos em 31 países, incluindo o crescimento contínuo do fornecimento doméstico nos EUA, que já está em andamento há algum tempo.”
As empresas de serviços públicos e outros grandes desenvolvedores geralmente estão mais bem equipados para mitigar os preços mais altos, pois podem aproveitar as relações existentes na cadeia de suprimentos, as economias de escala e ter maior acesso ao capital, disse Nick Baker, diretor administrativo de comércio e alfândega da FTI Consulting, à Reuters Events.
Em áreas com recursos solares menos favoráveis, um aumento acentuado nos custos devido às tarifas de Trump e às taxas de evasão poderia levar a uma “mudança de volta para a energia eólica como a tecnologia renovável preferida até que a cadeia de suprimentos de energia solar dos EUA amadureça”, alertou Ditzel.
O setor solar dos EUA precisa de uma estrutura regulatória estável para construir uma cadeia de suprimentos segura e resiliente, disse o porta-voz da ACP, Phil Sgro, à Reuters Events.
“Regulamentações consistentes e políticas estáveis são fundamentais para que a comunidade empresarial comprometa os bilhões de dólares em investimentos de capital necessários para a transição para uma cadeia de suprimentos mais segura”, disse Sgro.
Fonte original: Reuters
