Der boomende US-Solarmarkt leidet unter höheren Importkosten
Zusammenfassung: Trumps Zölle und Antidumpingzölle werden das Wachstum der US-Solarenergie bremsen, und die Lücken in der amerikanischen Produktion werden bestehen bleiben.
Die florierende US-Solarbranche stellt sich auf höhere Kosten ein, nachdem der designierte US-Präsident Donald Trump zugesagt hat, die Zölle zu erhöhen, und das US-Handelsministerium neue Antidumpingzölle auf Importe aus Südostasien verhängt hat, von wo die meisten US-Solarentwickler ihre Module bezogen haben.
Am 25. November kündigte Trump an, er werde „zusätzliche Zölle in Höhe von 10 % über etwaige weitere Zölle hinaus“ auf Einfuhren aus China sowie Zölle in Höhe von 25 % auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko erheben. Vor seinem Wahlsieg am 5. November hatte Trump versprochen, pauschale Zölle von 60 % auf alle Einfuhren aus China und 20 % auf Einfuhren aus anderen Ländern einzuführen.
Am 29. November legten US-Handelsbeamte vorläufige Zölle auf Solarzellen aus den vier wichtigsten Exportländern Südostasiens fest, nachdem sich amerikanische Hersteller beschwert hatten, dass die Lieferanten den Markt mit unfairen Billigprodukten überschwemmen.
Das Handelsministerium hat vorläufige Antidumpingzölle von 53,3 % bis 271,28 % für Einfuhren aus Vietnam, 125,37 % für Kambodscha, 77,85 % bis 154,68 % für Thailand und 21,31 % bis 81,24 % für Malaysia festgesetzt, wobei die großen Hersteller ihre eigenen unternehmensspezifischen Sätze haben.
China dominiert das weltweite Solarangebot, und die US-Zölle auf chinesische Unternehmen haben viele Zulieferer dazu veranlasst, ihre Aktivitäten in die vier südostasiatischen Länder zu verlagern. Das Handelsministerium hatte bereits die Einführung von Ausgleichszöllen empfohlen, nachdem der Handelsausschuss der American Alliance for Solar Manufacturing (Alliance) zu Beginn dieses Jahres Beschwerde eingelegt hatte. Das Ministerium wird die endgültigen Antidumpingzölle voraussichtlich im April 2025 festlegen.
Höhere Importpreise aufgrund von Trumps Zöllen und Umgehungs- und Antidumpingzöllen werden das Wachstum von Solaranlagen in den USA dämpfen, so Branchenexperten gegenüber Reuters Events. Die Solarinstallationen in den USA stiegen im Jahr 2023 aufgrund der steuerlichen Anreize des Inflationsbekämpfungsgesetzes der Regierung Biden aus dem Jahr 2022 an, und es wird erwartet, dass sie mehrere Jahre lang stark bleiben werden.
CHART: Prognose für US-Solaranlagen nach Marktsegmenten (September 2024)
Nach Schätzungen von FTI Consulting könnten die neuen Einfuhrzölle und -abgaben die Kosten für Solarprojekte im industriellen Maßstab um rund 30 % (300 $/kW) erhöhen.
Die höheren Preise könnten die Solarinstallationen in den USA auf 20 bis 25 GW im Jahr 2025 senken, verglichen mit 35 bis 40 GW ohne Tarifmaßnahmen, sagte Ken Ditzel, Senior Managing Director, Dispute Advisory Service bei FTI Consulting, gegenüber Reuters Events.
Wie sich die neuen Tarife auswirken, hängt davon ab, wie sie strukturiert sind, aber die Strategie „wird wahrscheinlich zu Verzögerungen bei Projekten führen, insbesondere bei solchen, bei denen die Solarmodule noch nicht importiert wurden“, sagte Leni John, Senior Vice President Business Operations, Procurement, beim Entwickler Strata Clean Energy.
Die amerikanischen Solarproduktionskapazitäten sind nach den Steueranreizen des Inflationsgesetzes von einem niedrigen Niveau aus in die Höhe geschossen. Höhere Zölle würden eine weitere Expansion der US-Fabriken begünstigen, aber die Versorgungslücken werden bestehen bleiben, warnen Experten.
„Während die Lieferkette in den USA weiter ausgebaut wird, ist sie noch nicht in der Lage, die Nachfrage nach Solarenergie zu befriedigen, um den steigenden Energiebedarf der USA zu decken“, sagte ein Sprecher des Energieversorgers und Entwicklers sauberer Energien Engie.
Ankurbelung der Produktion
Bis Oktober hatte sich die Produktionskapazität für Solarmodule in den USA mehr als verfünffacht und lag bei 45 GW, so die Analysten von S&P Global, was auf die neuen Steuergutschriften für Produktionsanlagen zurückzuführen ist, die mit dem Inflationsgesetz eingeführt wurden. Nach Angaben des Verbands American Clean Power (ACP) gibt es in den USA derzeit mehr als 95 Produktionsstätten für Solaranlagen im Nutzmaßstab und fast 100 neue oder erweiterte Anlagen, die seit 2022 angekündigt wurden. Im September eröffnete First Solar in Alabama eine Produktionsstätte für Paneele mit einer Leistung von 3,5 GW/Jahr, womit sich die inländische Produktionskapazität auf 11 GW/Jahr erhöht.
Trumps Zölle in Verbindung mit den Zöllen auf Südostasien würden die Produktionskapazität für Wafer in den USA bis 2027 um 5 GW/Jahr erhöhen, was einer Steigerung um 152 % gegenüber dem Ausgangsniveau entspricht. Gleichzeitig würde die Produktionskapazität für Zellen um 12 GW/Jahr (53 %) und die für Module um 19,2 GW/Jahr (28 %) steigen, schätzte Wood Mackenzie im Oktober.
CHART: Prognostizierte Auswirkungen des Protektionismus auf die US-Solarindustrie
Das Wachstum der Waferproduktion in den USA bleibt aufgrund des höheren Investitionsbedarfs weit hinter dem Wachstum der Modulkapazität zurück.
Selbst mit Trumps Zöllen werden viele Anbieter weiterhin die Ingots, die aus Polysilizium hergestellt und zu Wafern verarbeitet werden, sowie Glas importieren müssen, so Ditzel.
China hat die Produktionskapazitäten für Solarzellen hochgefahren und den Markt mit Exporten überschwemmt, was die Weltmarktpreise gedrückt und einige Pläne für neue Zell- und Waferfabriken in den USA beeinträchtigt hat. Im Februar hat CubicPV seine Pläne zum Bau einer Waferfabrik mit einer Leistung von 10 GW/Jahr aufgegeben, nachdem die weltweiten Waferpreise eingebrochen waren.
Die anhaltende Abhängigkeit der USA von Importen ist das Ergebnis von „mehr als einem Jahrzehnt unfairer Handelspraktiken, die den Großteil der chinesischen Konkurrenz weltweit vernichtet haben“, so Tim Brightbill, der führende Anwalt der Alliance Manufacturing Group, gegenüber Reuters Events.
Entwickler passen sich an
Die Entwickler können die Auswirkungen der Einfuhrzölle abmildern, indem sie ihre Lieferketten stärker diversifizieren, und eine Reihe von Unternehmen haben langfristige Verträge mit einheimischen Herstellern geschlossen. Der Entwickler Invenergy hat sogar in eine eigene amerikanische Modulfabrik investiert, und 2022 bildete eine Gruppe von Solarentwicklern ein milliardenschweres Konsortium zum Kauf amerikanischer Module.
Eine diversifizierte Versorgungskette mit mehreren Lieferanten hilft, die Kosteneffizienz und Innovation zu verbessern und die Zuverlässigkeit der Versorgung zu erhöhen, so der Engie-Sprecher.
„Wir bauen weiterhin eine vielfältige globale Lieferkette auf“, sagte der Sprecher. „Wir sind in 31 Ländern tätig, einschließlich des seit einiger Zeit anhaltenden Wachstums bei der inländischen Beschaffung in den USA.“
Versorgungsunternehmen und andere große Entwickler sind oft besser in der Lage, höhere Preise abzufedern, da sie bestehende Lieferkettenbeziehungen und Größenvorteile nutzen können und einen besseren Zugang zu Kapital haben, so Nick Baker, Managing Director, Trade & Customs bei FTI Consulting gegenüber Reuters Events.
In Gebieten mit ungünstigeren Solarressourcen könnte ein starker Kostenanstieg aufgrund von Trumps Zöllen und Umgehungszöllen dazu führen, dass sich die erneuerbaren Energien wieder auf die Windkraft verlagern, bis die Lieferkette für Solarenergie in den USA ausgereift ist“, warnte Ditzel.
Die US-Solarbranche braucht einen stabilen Rechtsrahmen, um eine sichere und widerstandsfähige Lieferkette aufzubauen, sagte ACP-Sprecher Phil Sgro gegenüber Reuters Events.
„Konsistente Vorschriften und eine stabile Politik sind für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Milliarden Dollar an Investitionen zu tätigen, die für den Übergang zu einer sichereren Lieferkette erforderlich sind“, so Sgro.
Originalquelle: Reuters
